794年、桓武天皇（かんむてんのう）は都を平安京（へいあんきょう）に移した。桓武天皇は、東北地方を支配するため、坂上田村麻呂（さかのうえのたむらまろ）を征夷大将軍（せいいたいしょうぐん）として派遣した。また、政治に口出しする奈良仏教とは異なる新しい仏教として、空海（くうかい）の真言宗（しんごんしゅう）と、最澄（さいちょう）の天台宗（てんだいしゅう）を保護した。しかしその後、しだいに天皇の力は弱まり、摂政（せっしょう）・関白（かんぱく）が政治の中心となる摂関政治（せっかんせいじ）が行われるようになった。この地位についたのが藤原氏（ふじわらし）である。藤原氏は、天皇の外戚（がいせき）（娘を天皇と結婚させ、親戚関係になること）となることで、強い権力を持った。この藤原氏の力により、菅原道真（すがわらのみちざね）は遣唐使廃止（894年）を進言したにもかかわらず、大宰府（だざいふ）（現在の福岡県）へ左遷（させん）された。11世紀、藤原道長（ふじわらのみちなが）・藤原頼通（ふじわらのよりみち）親子の時代に、摂関政治は最盛期を迎えた。しかし、藤原頼通は天皇と外戚関係を結べず、後三条天皇（ごさんじょうてんのう）の時代に摂関政治は終わった。その後、白河上皇（しらかわじょうこう）が院政（いんせい）を始めたが、上皇と天皇が対立するようになり、武装した農民である武士（ぶし）を使った争いが起こった。1156年の保元の乱（ほうげんのらん）では天皇側が勝利し、その際に活躍したのが平清盛（たいらのきよもり）と源義朝（みなもとのよしとも）である。その後、両者は対立し、1159年の平治の乱（へいじのらん）で平清盛が勝利した。敗れた源氏の子である源頼朝（みなもとのよりとも）は伊豆（いず）へ流された。平清盛は、武士として初めて太政大臣（だいじょうだいじん）となり、政治の中心人物となった。また、大輪田泊（おおわだのとまり）を整備し、宋（そう）との貿易である日宋貿易（にっそうぼうえき）を行った。しかし、その政治は藤原氏と同じような独裁的なものであったため、評判は良くなかった。やがて源頼朝は再び力をつけ、弟の源義経（みなもとのよしつね）とともに、1185年の壇ノ浦の戦い（だんのうらのたたかい）で平氏を破り、平家は滅亡した。なお、武士の力が認められるようになったきっかけは、10世紀初めに起こった平将門の乱（たいらのまさかどのらん）（関東地方）と、藤原純友の乱（ふじわらのすみとものらん）（瀬戸内地方）である。朝廷は自らの軍事力だけでは反乱をおさえられず、武士の力を借りたことで、武士が社会に必要な存在として認められるようになった。

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①桓武天皇（かんむてんのう）：平安京
②空海（くうかい）：真言宗／高野山金剛峰寺（こうやさんこんごうぶじ・和歌山県）
③最澄（さいちょう）：天台宗／比叡山延暦寺（ひえいざんえんりゃくじ・滋賀県）
④菅原道真（すがわらのみちざね）：遣唐使廃止／大宰府
⑤摂関政治（せっかんせいじ）：娘を天皇の外戚にする政治
⑥藤原道長（ふじわらのみちなが）　「この世をば　わが世とぞ思ふ　望月の　かけたることも　なしと思へば」
⑦藤原頼通（ふじわらのよりみち）：平等院鳳凰堂（びょうどういんほうおうどう）
⑧後三条天皇（ごさんじょうてんのう）：摂関政治の終わり
⑨国風文化（こくふうぶんか）：
・紫式部（むらさきしきぶ）『源氏物語』
・清少納言（せいしょうなごん）『枕草子』
・紀貫之（きのつらゆき）『土佐日記』『古今和歌集』
・寝殿造（しんでんづくり）
⑩白河上皇（しらかわじょうこう）：院政
⑪平清盛（たいらのきよもり）：日宋貿易／大輪田泊／厳島神社（いつくしまじんじゃ）
⑫壇ノ浦の戦い（だんのうらのたたかい）：平家滅亡
⑬平将門の乱（たいらのまさかどのらん）／藤原純友の乱（ふじわらのすみとものらん）

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